Megamind e cel mai inteligent erou negativ pe care l-a cunoscut vreodată lumea. Și cel mai păgubos. De-a lungul anilor a încercat să cucerească Metro City în toate felurile posibile. De fiecare dată a dat greș în mare stil din cauza lui Metro Man, un supererou cu mantie și tot tacâmul, invincibil până în ziua în care Megamind chiar reușește să-l învingă. Dintr-odată, Megamind se trezește că nu mai are niciun scop în viață. A devenit un erou negativ fără un rival. Își dă seama că cel mai rău lucru care i se putea întâmpla a fost să-și atingă ambiția de-o viață.

Partea a doua a animatiei readuce pe marile ecrane peisajele feerice din Antarctica și pe cei mai buni dansatori de step: pinguinii Mumble, Gloria și prietenii lor, îndrăgiții Ramon și Lovelace. Mumble și Gloria au acum un pui, Erik, care încearcă neîncetat să-și găsească abilitățile lui speciale în lumea amuzantă a pinguinilor imperiali. Însă pericole negândite le amenință specia și toți trebuie să se unească și să danseze pentru a se salva.