Filmul spune povestea unor tineri care uită cât de importantă este prietenia, lăsând alte lucruri să le atragă atenția. Filmul e împărțit în trei povești, ale căror personaje secundare le regăsim principale în alte urmări.
]]>Zoe este o fetiță care crede în legende, nu pentru că este naivă, ci pentru că îi plac. A crescut în castelul seniorului Arnold, unchiul său, petrecându-și timpul spionând cavalerii în armură, iar eroul său este Cavalerul Gotic, ale cărui aventuri le știe pe de rost. Zoe vede eroi peste tot, aventuri în fiecare dulap și inventează tot felul de minciuni. Pentru a-l ajuta pe unchiul ei să scape de un teribil dragon, Zoe acționează de capul ei și pornește în căutarea unor eroi. Astfel îi găsește pe Gwizdo și Lian-Chu, doi vânători de dragoni.
]]>Animatia il are in centru unu tanar aventurier, putin cam naiv, pe nume Delgo. El este cel care trebuie sa isi adune toti prietenii, unii dintre ei nu chiar asa de incredere, pentru a proteja lumea lor in conflictul dintre populatia terestra Lockni, care se ocupa cu intelegerea magiei pamantului si populatia zburatoare Nohrin, care domina cerurile. Ei traiesc intr-o lume in care domina o pace foarte fragila. Dar aceasta pace dispare atunci cand Delgo este inscenat pentru o crima pe care nu a comis-o. Dupa ce scapa dintr-o inchisoare a Nohrilor, Delgo descopera ca Imhoff se afla in pericol, asa ca el trebuie sa uneasca cele doua rase impotriva unui inamic comun.
]]>